Рынок разработки сайтов в Рунете: объем, ситуация, тенденции

Данный материал — попытка систематизировать разрозненные данные по рынку разработки сайтов, описать текущую ситуацию в целом, рассчитать количественные данные (такие как объем рынка, количество и состав участников), выделить основные тенденции развития. Помимо этого, результатом проведенной работы стал первый в России профессиональный рейтинг ведущих веб-студий Рунета.

В рамках исследования был проведен опрос более чем 50 профессиональных веб-студий, которые дали свою экспертную оценку по интересующим нас вопросам.

В данном исследовании мы непосредственно рассматриваем рынок создания сайтов в чистом виде и компании, оказывающие услуги по созданию и техническому сопровождению сайтов.

В данный рынок мы не включаем программные продукты, использующие Интернет для передачи данных или имеющие web-интерфейсы, но не связанные с сайтами как таковыми. Также в данный рынок мы не включаем весь сегмент Интернет-рекламы, рынок хостинга, регистрации доменных имен и поисковой оптимизации.

Компании, оказывающие услуги на рынке создания сайтов, для простоты будем называть «веб-студиями»

В рамках исследования более чем 400 действующим (более 5 завершенных проектов за последний год) веб-студиям Рунета было предложено принять участие в анкетировании.

В исследовании приняло участие около 50 профессиональных веб-студий, ответивших на вопросы анкеты.

Вопросы анкеты были разделены на две категории: характеризующие рынок (объем рынка, описание рыночной ситуации, рейтинг ведущих студий), и относящиеся к компании непосредственно (количество человек в штате, средняя стоимость и срок разработки сайта, годовой оборот компании и пр.)

На базе полученных результатов мы попытаемся описать текущую ситуацию на рынке.
При анализе результатов опроса необходимо учитывать, что в анкетировании приняли участие наиболее активные компании, что не может не дать некоторого искажения, например, при оценке среднего количества сотрудников в штате (в большую сторону).

На данный момент на рынке складывается довольно благоприятная ситуация — его объем растет, средняя цена проекта увеличивается, спрос со стороны заказчиков достаточно велик. Однако, учитывая бурный рост общего числа пользователей Рунета (например, в регионах), это неудивительно и вполне закономерно.

На рынке действует большое число компаний (более тысячи), большая часть из которых состоит из 3-4 человек и работает в низком ценовом диапазоне. Разработка сайтов  — один из самых популярных и распространенных видов бизнеса среди технически грамотной молодежи. Деятельность подобных компаний абсолютно непрозрачна и с большим трудом поддается какому-либо учету.

Большая сложность количественной оценки любых параметров рынка — основная причина полного отсутствия какой-либо аналитической информации, при том что на «соседнем» рынке Интернет-рекламы ситуация гораздо прозрачнее.

До сих пор рынок находится в промежуточной стадии. Он уже не «дикий», но и далеко не цивилизованный. Большинство крупных заказчиков и компаний, для которых Интернет действительно важен, сориентировались в ситуации и работают с лидерами рынка, но при этом огромное число средних и мелких компаний-заказчиков по-прежнему обращаются в малые веб-студии или к фрилансерам.

Попытаемся выделить ключевые моменты, которые помогут нам охарактеризовать текущее состояние рынка.

Низкий порог вхождения компании на рынок

Низкий порог вхождения — то, что делает рынок разработки сайтов таким популярным для молодежи (в основном, студентов) и фрилансеров-одиночек. Действительно, чтобы создать веб-студию, достаточно собрать команду из 2-4 человек, сделать свой сайт и начать поиск клиентов. Офис необязателен, постоянный штат тоже. Спрос на услуги подобных компаний есть и, учитывая низкую грамотность большого числа заказчиков в данной области, такие компании могут оказывать конкуренцию более серьезным игрокам на отдельно взятых тендерах.

Совершенно очевидно, что такие компании не могут обеспечить высокого качества работ и гарантировать четкие сроки их выполнения, однако низкая стоимость услуг обеспечивает необходимый спрос со стороны некрупных и неопытных компаний-заказчиков.
Как правило, такие веб-студии не выживают из-за низкой прибыльности, либо никак не развиваются, оставаясь в зачаточном состоянии.

Большое количество мелких студий

Из-за низкого порога вхождения рынок наводнен огромным числом небольших студий и просто одиночек. Это ключевая проблема развития рынка. Неопытному заказчику трудно сориентироваться среди большого числа подрядчиков, и он часто действует наобум или «по знакомству», получая продукт с заведомо низким качеством. Некоторые компании следующим шагом развития бизнеса в Интернет переходят к более профессиональным разработчикам. Многие, сделав «первый блин комом», убеждаются в бесперспективности идеи в целом и оставляют все как есть.

Типовые решения студий среднего звена

Многие студии, обладающие достаточным потоком входящих заявок, делают упор на масштабирование типовых решений (типовой Интернет-магазин, шаблонный дизайн, сайт-визитка и пр.), не предлагая заказчику уникального коммуникационного решения его проблемы. Это помогает снизить стоимость работ и риски, связанные с согласованием результатов (клиент покупает почти «коробку»). Однако такой подход зачастую не учитывает реальных потребностей заказчика и дает на выходе неудовлетворительный результат.

Подобным подходом зачастую грешат и топ-студии (например, ограничиваются 1-2 шаблонами дизайна на большой корпоративный сайт), делая проекты для средних и некритичных для бизнеса клиентов.

Можно выделить общую проблему недопонимания заказчиком, что же он должен получить, заказывая у студии сайт. Многие подходят к проблеме формально, считая хорошим (достаточным) сайтом набор страничек/картинок с информацией о компании. Очень трудно объяснить, почему цены у малых студий и у компаний-лидеров могут различаться на два порядка. Сайт — прежде всего маркетинговый инструмент, который должен обеспечить коммуникацию с посетителем. Разработка эффективного механизма этой коммуникации — основная задача при создании сайта. Сайт вообще может не иметь ни одного графического изображения, или, наоборот, ни одного слова текста — главное, чтобы он решал задачу заказчика. И подобное уникальное решение просто физически не может стоить дешево.

Малое количество студий с высоким качеством работ

Больших студий с количеством сотрудников более 25 человек на рынке не более двух десятков. Как правило, они известны крупным компаниям-заказчикам и именно среди них проводятся тендеры на проекты с большими бюджетами.

Такое малое количество обусловлено низкой окупаемостью (при увеличении штата растут издержки на менеджмент, что снижает прибыльность) и отсутствием внешних инвесторов (которым рынок неинтересен из-за малого объема и непрозрачности). Выжить помогает наработанное имя, а также диверсификация бизнеса, которая происходит у подавляющего большинства компаний-лидеров.

Также в это число входят немногие компании, имеющие финансовое плечо в виде материнской структуры (большого рекламного агентства, системного интегратора и пр.), которая обеспечивает приток клиентов и финансовую стабильность. Как правило, подобные компании убыточны либо имеют малую прибыльность и нужны только из-за обеспечения полного цикла услуг (нежелание отдавать клиента на сторону) для материнской структуры.

География рынка

Подавляющее большинство (более 50%) веб-студий сосредоточено в Москве. Из двадцатки лидеров нашего рейтинга только одна студия базируется в Санкт-Петербурге (около 20% от общего числа веб-студий, второй по численности центр концентрации). Это не может не влиять на ситуацию на рынке. Многие крупные региональные компании вынуждены работать с московскими или питерскими студиями в связи с отсутствием квалифицированных разработчиков в регионах.

Рост компетентности заказчика

До сих пор представители многих компаний по-прежнему слабо представляют, зачем им нужен сайт и что на нем должно быть.

Однако для большинства крупных компаний (имеющих развитые департаменты маркетинга и рекламы) и компаний, для которых Интернет является важным каналом коммуникации с клиентом (недвижимость, автомобильная промышленность, туризм, бытовая техника и электроника, IT-компании) наблюдается существенный рост грамотности менеджеров, ответственных за Интернет-направление.

Это ключевой момент развития рынка. Заказчик начал понимать, что Интернет может приносить прибыль, и в то же время осознавать, что действительно ему нужно. Кроме роста маркетинговой грамотности (понимания целей и способов их достижения), также растет уровень грамотности технической. Часто заказчик предъявляет требования к функциональности сайта и его движка, учитывая эти параметры при выборе подрядчика. Многие заказчики предлагают использовать внешние независимые CMS-системы для сборки сайта.

Заказчик начал понимать, что сайт — одно из звеньев IT-инфраструктуры компании и он должен быть в эту структуру интегрирован. Отсюда возникает необходимость синхронизации информации на сайте с информацией в корпоративной информационной системе заказчика (механизмы репликации данных), повышаются требования к безопасности предлагаемых решений.

Также растет уровень грамотности заказчика в области ценообразования. Если несколько лет назад бюджеты озвучивались по принципу «столько, на сколько сможем уломать», то теперь заказчик зачастую хорошо ориентируется в ценах на рынке и может вести аргументированы спор по предоставленной смете.

Увеличение объема «повторных» проектов и бюджетов «развития» в общем объеме
Если несколько лет назад львиную долю рынка занимало создание новых сайтов, то сейчас ситуация меняется. Подавляющее большинство крупных и средних компаний, которым, в виду специфики бизнеса, Интернет может быть полезен, уже имеют свои сайты. Поэтому значительная часть их бюджетов уходит на развитие текущего сайта и создание проектов сателлитов, а также на переделку проектов существующих. Подавляющее число тендеров с большим бюджетом (за исключением крупных стартапов) подразумевают либо редизайн (в широком понимании термина), либо контракт на обслуживание проектов заказчика.

Малое количество профильных СМИ и аналитической информации

Рынок ощущает острую нехватку аналитической информации. Единственно профильное издание — «Эпоха Интернета» (www.ageofweb.ru) содержит каталог студий, аккумулирует информацию по новым проектам и пресс-релизам, но не предоставляет читателю никакой аналитической информации, выступая в роли «статиста». Многие СМИ, посвященные IT-тематике в целом, публикуют различные новости рынка, но систематизированной информации не предоставляет никто.

Это крайне отрицательно сказывается на прозрачности рынка, а также на возможности притока на рынок внешних инвестиций.

Как правило, сотрудники веб-студий, формально занимающиеся маркетингом, на самом деле отвечают только за продажи и имеют весьма размытое представление о рынке в целом и своих конкурентах в частности.  

Попробуем описать количество и состав компаний, оказывающих услуги на рынке создания сайтов.

Количество и состав игроков
На данный момент в Рунете существует более одной тысячи профессиональных действующих компаний, оказывающих услуги в области создания сайтов.

Под «действующими» компаниями мы подразумеваем компании, состоящие минимум из 3-4 человек и выпускающие, по крайней мере, 2-3 сайта в год.

Общая масса студий очень разнородна, однако среди нее можно выделить три основных «эшелона»:

  • 3-й эшелон. Малые студии со штатом 3-10 человек и бюджетом до 2-3 тыс. долл. за средний корпоративный сайт. Как правило, в таких студиях работает низко-квалифицированный персонал, который не может обеспечить высокого качества производимых работ. Количество подобных студий — около одной тысячи.
  • 2-й эшелон. Средние студии со штатом 10-20 человек. Типовой бюджет — 5-10 тыс. долл. Многие из подобных студий способный обеспечить хорошее качество работ и часто оказывают конкуренцию студиям 1-го эшелона. Часть этих студий пошла по пути «фабрики сайтов», когда компания производит большое количество типовых проектов невысокого уровня. Объем данной группы — около 70 компаний.

1-й эшелон. Лидирующая группа компаний. Студии с постоянным штатом более 20 человек и средним бюджетом от 10-15 тыс. долл. Подобные студии могут гарантировать высокое качество работ. Большинство таких студий пытается диверсифицировать свой бизнес и оказывать клиентам более полный спектр услуг (например, разработка фирменного стиля, промышленный дизайн, услуги в полиграфии, услуги в области разработки ПО и пр.)  Данные студии обслуживают большинство крупных компаний-брендов и часто пересекаются на тендерах. Количество подобных компаний — около 20.
Многие компании имеет смысл сегментировать по другим показателям, например, отраслям деятельности (так, компания ADV/web-engineering работает почти со всеми крупными игроками на рынке недвижимости, Студия Лебедева имеет в портфолио большое количество банковских и финансовых структур и т.п.)

Многие заказчики выбирают подрядчика по принципу отрасли (кто делал сайт лидерам, кто делал лучшие сайты), резонно полагая, что эти компании смогут обеспечить необходимый результат и для них.

Часть компаний можно разделить по типам производимых сайтов: промо-проекты, корпоративные порталы, Интернет-магазины, онлайн-СМИ и пр. У каждого из типов проектов своя специфика и, как правило, студия предпочитает делать проекты какого-либо определенного типа. При выборе подрядчика заказчик часто обращает внимание на состав типов сайтов в портфолио.

Количество сотрудников в штате по данным опроса



По результатам опроса хорошо видно, что более 70% студий имеют штат менее 10 человек.

Студий с количеством штатных сотрудников более 25-30 человек на рынке не более двадцати.

При это необходимо делать поправку на то, что в опросе приняли участие наиболее активные компании (как правило, средние и крупные), что немного завышает реальную цифру.

Ценовые ниши по данным опроса



Стоимость разработки упрощенного корпоративного сайта (два шаблона дизайна, один flash-блок на главной странице, 15-20 финальных страниц, каталог продукции на 30-40 наименований, поиск, карта сайта, форма обратной связи, система публикации новостей).

По результатам опроса видно, что подавляющее большинство компаний (почти 80%) работает в ценовом диапазоне от 1 до 5 тыс. долл.

Среднее время разработки сайта по данным опроса



Оценка объема рынка

На данный момент в Росси не существовало ни одного исследования, позволяющего адекватно оценить объем рынка создания сайтов. Это связано с большим количеством небольших студий, которые существенно размывают рынок и чья деятельность с трудом поддается какому-либо анализу.

Кроме того, на рынке не принято озвучивать бюджеты, которые заказчики тратят на оплату услуг веб-студий, также как и веб-студии никогда не выдают полной информации о своих финансовых показателях.

Наша цель — дать приблизительную оценку годового объема рынка создания сайтов в Рунете за 2005 г., используя для этого мнения экспертов (сотрудников компаний-игроков рынка) и собственные аналитические выкладки.

По данным опроса экспертов, объем рынка создания сайтов в Рунете за 2005 год:


Результаты опроса показывают, насколько велик разброс экспертных оценок. Многие из компаний, участвующих в исследовании даже приблизительно не смогли дать оценку объема рынка.

Попробуем разобраться в результатах и попытаться дать суммарную оценку. Около 30% профессионалов оценивают объем рынка менее 10 млн. долл. в год. Эта сумма выглядит неправдоподобной хотя бы потому, что только 10-15 «топовых» компаний, имеющих миллионные обороты набирают более 10 млн. годового оборота.

То, что такие компании есть, показывает простой расчет — при средней стоимости разработки сайта в 15 000 $ (для первой двадцатки студий эта ценовая ниша вполне актуальна) и среднем количестве новых сайтов около 3 в мес. (по пресс-релизам и анонсам), годовой оборот составляет более полумиллиона. Прибавляя к этой сумме работы по поддержке и развитию ресурсов, а также объемы работ по слабо афишируемым проектам (например, госзаказам или локализациям), получаем примерно миллион оборота для средней компании из первого эшелона.

5% участников опроса оценивают объем рынка в 10-20 млн. долл. Учитывая количество компаний, действующих на рынке (более тысячи), эта сумма также выглядит заниженной.

Попробуем разбить общую массу студий на три основных сегмента и оценить суммарный оборот компаний по каждому из сегментов:

  • Первый сегмент — около 20 крупнейших компаний, имена которых всегда «на слуху». Объем этого сегмента можно примерно оценить в 10-15 млн. долл., учитывая оборот каждой из студий (прямая оценка по средней стоимости проекта и количеству проектов). Такая оценка возможна только для студий этого сегмента из-за непрозрачности объема и ценовой политики всех остальных игроков.
     
  • Активно действующие на рынке компании (около 70 студий, которые так или иначе мелькают в новостях, пресс-релизах и анонсах). Средний оборот таких студий по данным опроса составляет около 70 000 долл. в год. Таким образом, объем данного сегмента можно оценить примерно в 5 млн. долл.
     
  • Остальная масса компаний (около 1000 компаний) имеет средний оборот, по данным опроса, около 20 000 долл. в год. Объем этого сегмента равен приблизительно 20 млн. долл.
    Суммируя, можно получить приблизительную оценку объема рынка создания сайтов в Рунете в 35-40 млн. долл. за 2005г., с чем согласна большая часть принявших участие в опросе экспертов.

    Такой результат выглядит достаточно правдоподобно с учетом оценки объема рынка Интернет-рекламы (около 60 млн. долл. за 2005, год по оценке АКАР).

    Объем рынка Интернет-рекламы более просто поддается оценке. Во-первых, на рынке нет такого огромного количества мелких игроков. Деятельность большинства крупных компаний вполне прозрачна. Во-вторых, есть возможность отслеживать объемы не только по рекламным бюджетам заказчиков, но и по прибыли крупнейших рекламных площадок (таких, как Яндекс, Рамблер, Mail.ru и пр.), которые регулярно публикуют информацию по своим финансовым показателям.

На основе вышеизложенной информации попробуем выделить основные тенденции, по которым будет развиваться рынок в ближайшие 2-3 года:

Рост компетентности заказчика

Постепенно сайты перестают делать с абстрактами целями «чтобы был» и начинают ставить перед ними конкретные маркетинговые задачи. Это обязывает менеджеров Интернет-проектов на стороне заказчика действовать максимально эффективно, что ведет к росту их компетентности в этой области. Заказчик требует отдачи от вложенных средств, что обязывает его и подрядчика более утилитарно подходить к поставленной задаче, что в конечном итоге приводит к росту числа успешных проектов и повышению качества оказываемых услуг.

Студии, которые не смогут эффективно решить задачу, стоящую перед клиентом, будут вынуждены перебираться в более низкие ценовые категории и штамповать типовые решения.

Интеграция сайта в общую IT-инфраструктуру компаний

С ростом числа внедрений информационных систем (ERP, CRM и т.п.), автоматизирующих производство, современный корпоративный сайт крупной компании должен будет занять свое место в ее информационной инфраструктуре. Это не означает потери «самостоятельности» сайта как маркетингового инструмента, но при этом предъявляют определенные требования к механизмам его существования. Студии, которые не будут готовы обеспечить создание проектов, отвечающих этим требованиям, рано или поздно уйдут с рынка больших бюджетов либо будут вынуждены мириться со сборкой своих проектов на сторонних платформах (часто силами внутреннего IT-отдела заказчика).

Использование сторонних CMS-систем

Количество сторонних, универсальных CMS-систем, на которых будут собираться сайты, возрастет. Это вызвано тем, что большое количество средних студий имеет свои доморощенные наработки, которые не отвечают современным требованиям по функциональности и переносимости. Ряд крупных студий (например, Город-Инфо с продуктом Axiom.Portal, Actis с продуктом Webbuilder) будет пытаться развить свои CMS-системы до статуса независимого программного продукта. Также использование сторонних универсальных CMS, как правило, упростит задачу интеграции сайта в информационное пространство компании-заказчика.

Уплотнение рынка

С повышением уровня требований, предъявляемых заказчиком, вся масса некрупных студий перестанет быть конкурентоспособной и постепенно прекратит свое существование, либо будет действовать сугубо в низком ценовом диапазоне. Планка вхождения на серьезный будет рынок неуклонно повышаться. В связи с этим постепенно будет увеличиваться прозрачность рынка, более четко выделяться его лидеры.

Диверсификация бизнеса крупных компаний

Крупные игроки рынка будут стремиться к диверсификации своего бизнеса. Во-первых, оказание смежных услуг (медиапланирование и реклама, поисковая оптимизация, контент-провайдинг, разработка фирменного стиля и пр.) позволит обеспечить полный цикл Интернет-услуг для клиента.

Во-вторых, наработанный брэнд, а также производственные мощности и база клиентов позволят развиваться в другие области, такие как оффлайновая реклама (полиграфия, радио, TV), разработка ПО, ландшафтный, промышленный дизайн, дизайн интерьеров и пр.

Некоторые компании достигли потолка возможности дальнейшего роста на рынке (при условии окупаемости), что вынуждает их развиваться вширь.

Рост числа компаний-субподрядчиков, работающих с клиентом через веб-студии
В ближайшее время будет увеличиваться число независимых компаний, предлагающих услуги-сателлиты (такие как контент-провайдинг, SEO, PR-сопровождение) для средних студий, которые не могут позволить себе содержать соответствующий департамент, но стремятся к повышению качества оказываемых услуг.

Увеличение количества средних и крупных студий в регионах

Этот процесс идет уже сейчас, объемы регионального рынка растут опережающими темпами. Спрос достаточно велик, и рынок вынужден на это реагировать. Кроме того, сохранится тенденция открытия региональных представительств крупных московских компаний.

Источник: Webinform.ru
Автор обзора – Терехов Андрей
Помощь в проведении исследования – Владимир Смирнов